엔비디아 블랙웰 출시, 주가, 실적발표, 전망

 

엔비디아(NVIDIA): AI 및 GPU 혁신의 선두주자

 

엔비디아(NVIDIA)는 그래픽 처리 장치(GPU) 기술의 글로벌 리더로, 특히 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야에서 혁신을 선도하고 있습니다. 1993년에 설립된 엔비디아는 그래픽 카드, 데이터센터 솔루션, 자율주행차 기술, 게이밍 및 AI 프로세서 등 다양한 제품 라인을 보유하고 있습니다.

최근 동향 및 분석

블랙웰 프로세서 출시 지연

글로벌 인공지능(AI) 칩 설계 1위인 엔비디아의 최신 제품인 ‘블랙웰’의 설계 결함이 발견되어 납품 일정에 차질이 발생했다는 외신 보도가 나왔습니다. 이는 엔비디아 뿐만 아니라 관련 공급망에 영향을 미칠 수 있어 국내 반도체 업계에서도 주의 깊게 상황을 지켜보고 있습니다.

 

엔비디아는 AI 칩 블랙웰의 설계 결함으로 인해 납품 일정이 지연되었다고 전해졌습니다. 디인포메이션은 AI 칩 업계 관계자들의 말을 인용하여, 엔비디아가 마이크로소프트(MS)에 블랙웰 최고 사양인 ‘GB200’의 납품 지연을 알렸다고 보도했습니다. 원래 올 하반기(7∼12월)에 블랙웰의 본격 양산이 예정되어 있었으나, 이 시점이 내년 1분기(1∼3월) 이후로 미뤄졌습니다.

 

블랙웰은 엔비디아가 “세상에서 가장 강력한 칩”이라며 공개한 최신 AI 칩으로, 대표 제품인 B200은 전작인 호퍼 시리즈 H100 모델 대비 성능이 2.5배 향상되었습니다. GB200은 B200 두 개와 엔비디아의 자체 개발 중앙처리장치(CPU)인 그레이스를 결합한 슈퍼칩입니다.

분석가들의 전망

• 씨티(Citi)와 레이먼드 제임스(Raymond James): 엔비디아의 Blackwell 출시 지연에도 불구하고, 현재의 인공지능 시스템에 대한 강력한 수요가 H100 및 H200 칩에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 전망됩니다. 이에 따라 FY25 데이터센터 GPU 매출 전망치가 다소 하향 조정되었으나, 엔비디아의 장기적인 성장 가능성에 대한 낙관론은 유지되고 있습니다 .
• 뱅크오브아메리카(Bank of America): Blackwell 출시 지연으로 인한 주가 하락을 매수 기회로 보고 있습니다. 뱅크오브아메리카는 엔비디아의 공급 문제는 일시적인 것으로, 머지않아 해결될 것이라고 분석하고 있습니다. 따라서 현세대 Hopper 프로세서의 생산을 통해 단기적인 공급 차질을 완화할 수 있을 것으로 보입니다 .
• 댄 나일스(Dan Niles): 사토리 펀드의 설립자인 댄 나일스는 엔비디아 주가가 향후 2배 이상 급등할 것으로 전망하고 있습니다. 나일스는 엔비디아의 AI 성장 스토리가 끝나지 않았으며, 이번 분기 실적 발표를 계기로 주가가 반등할 것으로 예측하고 있습니다 .

 

AI 거품론으로 글로벌 증시 변동성이 커졌음에도 불구하고, 미국 빅테크 기업들은 여전히 AI에 대한 투자 방침을 유지하고 있습니다. 메타의 마크 저커버그 CEO는 "미래 예측은 어렵지만 필요하기 전에 AI 역량을 확보해 두는 것이 낫다"고 강조했으며, 아마존도 AI 분야에서 강력한 수요가 이어지고 있어 하반기 투자를 더 늘릴 것이라고 밝혔습니다.

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엔비디아 블랙웰 중단 영향

엔비디아의 주문을 받아 칩을 제조하는 대만 TSMC는 생산을 잠정 중단했습니다. 설계 조정과 공정 재검증을 거치는 데 최소 3개월 이상 걸릴 것으로 예상됩니다. 엔비디아는 납품 지연 원인에 대한 구체적인 답변은 내놓지 않았지만, “블랙웰 공급은 올 하반기부터 늘어날 것”이라고 언급했습니다.

블랙웰의 본격 양산 시점이 미뤄지면서, 고성능 메모리를 공급하는 삼성전자와 SK하이닉스에도 영향을 미칠 수 있습니다. 블랙웰에는 고대역폭메모리(HBM) 5세대(HBM3E)가 탑재되는데, SK하이닉스는 이미 엔비디아에 납품을 시작했으며, 삼성전자도 성능 검증을 앞두고 있습니다. 그러나 현재 시장 수요 대부분은 호퍼 시리즈에 집중되어 있어, 단기적으로 한국 반도체 기업들에 대한 영향은 제한적일 것으로 보입니다.

 

결론

엔비디아는 차세대 프로세서 출시 지연이라는 단기적인 도전에도 불구하고, 강력한 인공지능 시스템 수요와 현세대 제품의 생산 확대를 통해 이 어려움을 극복할 것으로 예상됩니다. 여러 분석가들은 엔비디아의 장기적인 성장 가능성에 대해 낙관적인 전망을 제시하며, 주가 하락을 매수 기회로 보고 있습니다. 이러한 분석을 바탕으로 엔비디아는 여전히 AI 및 GPU 분야에서 강력한 입지를 유지하며, 미래의 성장 가능성을 이어갈 것입니다.

 

 

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